Audit Patrimonial & Structuration Confidentiel

Espace client — Document confidentiel

Audit Patrimonial
& Structuration

Ce formulaire est le point de départ de votre accompagnement. Il permet à notre équipe de réaliser un diagnostic complet et de vous proposer une stratégie sur mesure, adaptée à votre situation.

Section 01

Identité du client

Nom

Prénom

Date de naissance

Nationalité

Situation familiale

Régime matrimonial

Résidence fiscale

Nombre d'enfants

Âge(s) des enfants

Section 02

Situation professionnelle

Activité principale

Statut

Salarié

Dirigeant

Indépendant

Profession libérale

Autre

Fonction / Poste

Nom de l'entreprise

Ancienneté

Type de contrat

CDI

Mandat

Autre

Revenus professionnels

Salaire net mensuel

Primes / Bonus annuels

Revenus variables

Revenus exceptionnels

Activités secondaires

Nature des revenus complémentaires

Revenus annuels estimés

Section 03

Fiscalité

Revenu fiscal de référence (dernier avis d'imposition)

Taux marginal d'imposition (TMI)

Impôt sur le revenu annuel

Assujetti à l'IFI ?

Oui

Non

Montant IFI (si applicable)

Autres impôts ou prélèvements significatifs

Section 04

Patrimoine actuel

Immobilier

Renseignez chaque bien immobilier détenu, en propre ou via une structure.

Type de bien	Localisation	Valeur estimée	Loyer mensuel	Crédit ?

Ajoutez des précisions complémentaires dans la section Analyse libre si nécessaire.

Actifs financiers

Épargne disponible (comptes, livrets)

Assurance-vie (montant, supports)

PEA / Compte-titres

Cryptomonnaies

Autres actifs financiers

Participations & Sociétés

Parts détenues (SAS, SCI, SARL...)

Valorisation estimée

Revenus associés (dividendes, loyers de gestion...)

Section 05

Endettement

Nature du crédit	Mensualité	Capital restant dû	Échéance	Taux

Section 06

Flux financiers mensuels

Revenus mensuels totaux

Charges fixes mensuelles Crédits, loyer, assurances, abonnements...

Capacité d'épargne mensuelle

Trésorerie disponible (immédiate)

Section 11

Contraintes & Limites

Contraintes personnelles

Contraintes professionnelles

Contraintes bancaires

Contraintes fiscales ou juridiques

Section 12

Analyse libre (optionnel)

Cette section est libre. Utilisez-la pour exprimer ce que les questions précédentes n'ont pas permis de capturer : blocages identifiés, attentes précises, interrogations particulières.

Points de blocage identifiés

Attentes spécifiques vis-à-vis de PIRAS & PARTNERS

Questions particulières

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Vos informations sont transmises de manière sécurisée et traitées avec une stricte confidentialité. Notre équipe reviendra vers vous sous 48 heures ouvrées.

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Toutes les données sont transmises via une connexion sécurisée (HTTPS) et ne font l'objet d'aucune transmission à des tiers. Durée de conservation : 3 ans après le dernier échange.

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